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  今日早盘,A股小幅震荡,主要股指涨跌互现,深证成指一度回撤考验10000点支撑。

  盘面上,光刻机、BC电池、煤炭、人脑工程等板块涨幅居前,短剧游戏、华为汽车、减肥药、卫星导航等板块跌幅居前。

  中国半导体设备需求上升

  光刻机板块早间放量高开高走,一度大涨逾2%,创22个月来新高。炬光科技以几近20%涨停的价格开盘,稍震荡后强势封板,创4个月来新高;扬帆新材开盘后亦直线20cm涨停;富乐德盘中多次触及20%涨停,股价则创历史新高,海立股份、西陇科学等也强势涨停。

  近日,在“第六届中国国际进口博览会”上,阿斯麦(ASML)全球高级副总裁、中国区总裁沈波表示,阿斯麦始终重视中国市场,预计今年中国业务将占阿斯麦全球业务的20%以上。

  根据阿斯麦发布的2023年三季度财报,三季度,中国市场销售额占比高达46%,原因超过前两个季度的24%和8%。

  近期全球半导体市场处于下行周期,但中国市场有望率先复苏。据国际半导体产业协会预测,尽管今年中国市场处于世界第二位,但到2024年,中国的半导体制造设备销售额将重返全球第一。

  瑞银也指出,中国半导体设备需求显著上升,预计2024年—2025年,中国国内半导体制造设备需求将从2023年的207亿美元,进一步增长至230亿美元—260亿美元,再创历史新高。这主要得益于资本支出最多的国内晶圆厂,以及其它成熟制程产能的稳步扩张。

  弱市中,市场资金也积极逆势布局相关光刻机概念股。如扬帆新材,根据Wind数据显示,截至10月31日,扬帆新材股东总户数为2.29万户,较上期(9月30日)下降7096户,降幅为23.68%,降幅创2017年6月30日以来新高。公司最新流通股本为2.34亿股,户均持有流通股数量为1.02万股,较上期增加2425股。

  中信证券指出,光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一,国内光刻机明显落后ASML。产业本土化趋势下,制造环节先行,国产高端光刻机的发展有望获得推动,光刻机及半导体设备产业链将有望同步受益。

  BC电池成行业新主线

  BC电池板块早间一度放量大涨逾4%,逼近历史最高点,半日成交超过昨日全天成交。钧达股份强势涨停,广信材料、聚和材料、晶科能源等涨幅居前。

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  在BC电池板块带动下,HJT电池、电气设备、钙钛矿电池、光伏等相关板块亦涨幅居前,三超新材、广西能源等涨停。ETF涨幅前10位的基金,有9只与光伏电池相关。

  一直以来,光伏行业主旋律就是降本增效。眼下,随着P型PERC电池接近效率极限,拥有更高光电转换效率的N型电池技术被称为下一代光伏电池技术。BC技术风潮因此席卷而来,成为光伏企业未来技术发展的关键方向。

  根据TV的评估数据,Perc的组件效率中位数是20.96%,TOPCon组件效率中位数是21.57%,HJT组件效率中位数是21.58%。BC电池组件的测试数据最高,比TOPCon高0.7%,为22.25%。

  光伏行业龙头企业隆基绿能近日在业绩说明会上表示,公司选择BC电池方向,是因为在相同的技术路线上采用BC结构大致能够提升一个百分点的正面转换效率。从度电成本等各方面综合来看,BC电池在性能方面具备绝对的优势。

  BC技术路线产品正面无栅线的外观特点使得BC产品在更注重外观的高溢价的分布式市场具有较强竞争力。而分布式市场又是光伏行业发展最快的分支市场。

  我国今年上半年光伏新增总装机为78.42GW,其中分布式光伏电站装机容量达40.96GW,超过集中式光伏容量,占上半年总装机容量的52.23%,成为拉动光伏产业和光伏经济的新引擎。

  申港证券表示,BC电池优势明显, 转换效率高,电池的前表面(受光面)完全无栅线遮挡,增大了电池对入射光的吸收利用率。正面无栅线,相对于其他电池造型格外美观,可以与建筑良好匹配。